Cómo gestionar tus presupuestos

La gestión de presupuestos es esencial para garantizar la estabilidad financiera y el logro de las metas de las empresas. En la era digital, existen numerosas opciones para crear estos documentos y tener un mayor control y efectividad sobre tus finanzas y objetivos. En este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber.

¿Qué es un presupuesto?

Un presupuesto es un plan financiero o propuesta comercial que detalla la estimación de ingresos y gastos futuros durante un período de tiempo determinado, y se suele ofrecer a clientes. Es una herramienta crucial en la gestión financiera, ya que su objetivo principal es proporcionar una visión clara y organizada de cómo se espera que se manejen los recursos.

Elementos de un presupuesto

Este documento contiene información detallada sobre el producto o servicio ofrecido, como por ejemplo su precio, cantidad, descuento, tipo de IVA, retenciones e importe total. A demás de esta información básica también debe contener los datos identificativos y fiscales del cliente y proveedor en cuestión.

Diferencias entre una factura y un presupuesto

Es importante destacar que, a diferencia de una factura, un presupuesto no tiene valor fiscal ni impacta en tu registro contable. Simplemente se trata de una oferta que podemos convertir en factura si el cliente la acepta. Por otro lado, una factura es el documento definitivo que influye de manera directa en tu contabilidad.

A demás, los presupuestos pueden ser modificados sin complicaciones si aún te encuentras en proceso de negociación con el cliente, mientras que la modificación de una factura ya enviada requiere de un proceso más largo.

Ejemplo

A continuación puedes observar un ejemplo de cómo es un presupuesto creado desde B2Brouter.

¿Cómo crear un presupuesto?

Existen varias maneras de crear un presupuesto, como ahora mediante hojas de cálculo, en papel, con un consultor financiero o incluso gracias a la ayuda de aplicaciones y software de facturación.

Crear un presupuesto online

Esta última opción es la más rápida y eficiente cuando necesitas gestionar tus presupuestos con tus clientes. La conectividad en línea facilita la gestión financiera empresarial, ya que presenta varias ventajas.

Gestiona tus presupuestos con B2Brouter

B2Brouter es un software de facturación electrónica que te permite enviar facturas electrónicas de forma sencilla. Con nuestra plataforma intuitiva, puedes generar y enviar presupuestos muy fácilmente y convertirlos en facturas en tan solo un clic.

Algunas de las ventajas que comporta trabajar con B2Brouter son las siguientes:

• Convierte presupuestos en facturas en un clic.
• Firma electrónicamente la factura creada a partir del presupuesto.
• Recibe notificaciones de los cambios de estado de presupuestos y facturas.
• Conecta ambos documentos: La factura y el presupuesto se enlazan, de esta manera puedes  llevar un seguimiento exhaustivo de los documentos.
• Almacena los documentos y accede a la información siempre que lo necesites.

Con B2Brouter creas presupuestos y al mismo tiempo cumples con la normativa de facturación electrónica.