Comment gérer les factures électroniques récurrentes ?
Avez-vous un besoin de facturer un service ou un produit de manière régulière ? B2Brouter dispose d’une fonctionnalité qui vous permet de créer des factures récurrentes sans avoir à repartir de zéro à chaque fois.
Créez vos factures électroniques récurrentes avec B2Brouter
La plateforme de facture électronique B2Brouter vous offre la possibilité de créer une facture récurrente via deux procédures différentes :
1. En utilisant une facture déjà créée
Pour créer une facture récurrente à partir d’une facture déjà existante, vous devez accéder à l’espace Factures (menu principal, côté supérieur de l’écran). Ensuite, cliquez sur le numéro de facture spécifique pour accéder à la facture.
Une fois la facture ouverte, vous devez accéder au menu de la facture, situé dans la partie supérieure de la facture et cliquer sur le bouton Plus. Un menu déroulant apparaîtra avec plusieurs options, y compris « Enregistrer comme facture récurrente ».
L’option « Enregistrer comme facture récurrente » vous dirigera vers le formulaire qui vous permet de créer la facture récurrente. Lorsque vous créez la facture récurrente à partir d’une facture déjà existante :
- La facture récurrente aura les mêmes données que la facture originale.
- Vous devrez sélectionner la période de facturation dans le menu déroulant «Fréquence».
Enfin, enregistrez les modifications en cliquant sur les boutons Continuer et Enregistrer et prévisualiser, situés dans la partie inférieure du formulaire.
2. En utilisant la section Récurrentes
Une autre option consiste à créer et gérer vos factures récurrentes en accédant à l’espace Factures (voir menu principal) et en sélectionnant Récurrentes dans le sous-menu qui apparaîtra dessous.
Une fois que vous êtes dans l’espace Récurrentes, vous pouvez créer la facture récurrente en cliquant sur les boutons Nouveau et Nouveau modèle.
En cliquant sur le bouton Nouveau modèle, vous serez dirigé vers le formulaire de création de modèle :
- Vous devez indiquer toutes les données de facturation (destinataire, lignes, taxes, etc.).
- Vous devez sélectionner la fréquence de facturation depuis le menu déroulant «Fréquence», situé dans 1. Données générales (voir menu de gauche).
Gérez vos factures électroniques récurrentes
Une fois la facture récurrente créée, vous pouvez gérer vos factures récurrentes en accédant aux Factures (menu supérieur) et Récurrentes (sous-menu supérieur).
Lorsque la période de facturation que vous avez spécifiée dans le modèle se rapproche, vous devez cliquer sur le bouton Nouveau et sélectionner l’option Nouvelles factures à partir du modèle dans la liste déroulante. Utilisez-la pour créer la facture à partir du modèle.
En cliquant sur l’option Nouvelles factures à partir du modèle, vous accéderez à la page suivante dans laquelle vous verrez toutes les factures en attente à créer. Elles peuvent provenir du même modèle ou de différents modèles.
Sur le côté gauche de chaque ligne, vous verrez une case à cocher pour sélectionner les factures que vous souhaitez créer.
- Sélectionnez les factures que vous souhaitez créer.
- Cliquez sur le bouton Générer la sélection (côté supérieur droit de l’écran).
Par conséquent, les factures sélectionnées seront créées dans l’espace Factures émises.
Remarque : si vous ne créez pas de facture en attente, elle restera disponible sur cette page jusqu’à ce que vous la créiez ou la supprimiez (icône de la corbeille).
Envoyez les factures
La création de factures récurrentes n’enverra pas automatiquement ces factures. Toutes les factures que vous créez à partir du modèle apparaîtront comme «nouvelles» dans la section Factures émises. Une fois qu’elles ont été créées et incluses dans les factures émises, vous pourrez les éditer si nécessaire, et les envoyer.
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